การกำหนดแจ้งเตือนปฏิทินวันครบรอบ หรือปฏิทินกิจกรรม มีขั้นตอนอย่างไร?

แจ้งเตือนบนปฏิทินกิจกรรมเพื่อ แสดงวันเกิดของลูกค้าและผู้ขายบนปฏิทินเพื่อให้พนักงานดำเนินสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เพิ่มขึ้น การกำหนดแจ้งเตือนปฏิทินวันครบรอบ มีขั้นตอนดังนี้

Setting > Accounting > ลูกหนี้/เจ้าหนี้ > กำหนดลูกหนี้/เจ้าหนี้ > Detail > กำหนดแจ้งเตือนบนปฎิทิน > Save ดังรูป

CRM > ปฎิทินครบรอบ > ระบบจะแสดงหน้า Anniversary Calendar > วันครบรอบที่กำหนดจะปรากฎบนปฎิทิน ดังรูป

กำหนดแจ้งเตือนปฏิทินกิจกรรม เพื่อแสดงกิจกรรมที่พนักงานต้องทำในแต่ละวันในปฏิทิน เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

ต้องเข้าไปบันทึกในระบบกิจกรรมก่อน ดังนี้ เข้าไปที่ระบบ CRM > กิจกรรม ดังรูป

New > เลือก Task/Phone/Email > กำหนดข้อมูลใน Tab Basic Data > กำหนดการแจ้งเตือนใน Tab Notification > Save ดังรูป

CRM > ปฎิทินกิจกรรม > ระบบจะแสดงหน้า Activity Calendar > กิจกรรมที่กำหนดจะปรากฏ บนปฎิทิน ดังรูป