วิธีการกำหนดลูกหนี้ยกมาทำได้อย่างไร ?

    หากต้องการเพิ่มข้อมูลลูกหนี้ยกมา จากงวดบัญชีก่อนของกิจการสำหรับกรณีที่เริ่มใช้งานโปรแกรมเพื่อนำไปอ้างอิงในขั้นตอนการทำงานอื่นๆ โดยการบันทึกลูกหนี้ยกมานี้ จะไม่มีผลต่อสต็อก แต่ตะมีผลต่อรายงานการ์ดลูกหนี้ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
  
1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มลูกหนี้ยกมาได้ที่ Accounting > Account Receivable > ลูกหนี้ยกมา ดังรูป
    
2. สามารถกดปุ่ม NEW ในการเพิ่มรายการลูกหนี้ยกมาใหม่ ดังรูป
  
3. ระบบจะแสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถทำการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ที่ยกยอดมาได้ตามต้องการ โดยระบบจะมีการ * require บังคับให้ผู้ใช้งานทำการระบุข้อมูลไม่ให้ว่างไว้เมื่อผู้ใช้งานทำการระบุข้อมูลลูกหนี้ยกมาเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลได้ ดังรูป
  
4. เมื่อกด save แล้วจะสามารถกด “Action” เพื่ออ้างอิงเจ้าหนี้ยกมาไปทำรายการรับชำระหนี้โดยการ “Create Receive” แล้วกด “OK” เพื่อยืนยันตามรูปภาพ

5. ระบบจะแสดงรายการตามเอกสารอ้างอิง ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นกด “Tap Receive” เพื่อบันทึกรับชำระหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลหน้ารับชำระหนี้ให้ถูกต้อง โดยสามารถบันทึกรับชำระเป็นแบบเงินสด, เช็ค/บัตรเครดิต หรือเงินโอนได้ จากตัวอย่างแสดงการรับชำระหนี้เป็นเงินสด
  
6. จากนั้นมาที่ Tap Post GL ให้กดที่ปุ่ม Simulated ระบบจะแสดงรายการเดบิต และเครดิต ให้ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องสามารถกด Save ข้อมูลได้เลย
  
7. หากทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้วเอกสาร “ลูกหนี้ยกมา” เอกสารจะมีสถานะเป็น “Close”