อ้างอิงข้อมูลผู้สนใจ (Lead) มาเปิดใบเสนอราคาได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร ?

           ในกรณีที่ต้องการเปิดใบเสนอราคาจากรายชื่อผู้สนใจ (Lead) ที่ยังไม่ได้คัดกรองมาเป็นลูกค้า เนื่องจากยังไม่แน่ใจว่าผู้สนใจรายนี้จะมีโอกาสเป็นลูกค้าของเราในอนาคตหรือไม่ ก็สามารถเปิดใบเสนอราคาให้ผู้สนใจได้ดังนี้

1. ทำการสร้างรายชื่อ Lead ไปที่ CRM > ผู้สนใจ > New > กรอกข้อมูล Lead ให้ครบถ้วน จากนั้นทำการ Save ดังรูป
   
   
   
   
   
   
2. ทำการสร้างใบเสนอราคา ไปที่ Sales > ใบเสนอราคา > New ดังรูป
   
   
   
   
3. Click รูปแว่นขยาย ตรงรหัสลูกค้า ระบบจะแสดงหน้า Select Contact ให้ทำการเลือก Tab Lead จากนั้นเลือกรายชื่อ Lead ที่ต้องการ > กด Select ดังรูป
   
   
   
   
   
   
4. กรอกข้อมูลใบเสนอราคาให้ครอบถ้วน จากนั้น Save ดังรูป ก็สามารถเปิดใบเสนอราคาให้ผู้สนใจได้