ในโลกการเงินและการประกอบธุรกิจ เมื่อพูดถึงรายได้หลายคนมักนึกถึงผลกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรจากการขายสินค้าและบริการ แต่ในความเป็นจริงยังมีรายได้อีกประเภทหนึ่งที่สำคัญและมีบทบาทไม่น้อยในภาพรวมของการเงินของธุรกิจ นั่นคือ "รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากธุรกิจโดยตรง" หรือที่บางครั้งเรียกว่า รายได้เสริม, รายได้จากการลงทุน หรือ รายได้ทางอ้อม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่มีความสำคัญและสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ประกอบการธุรกิจได้

เป็นกระบวนการสำคัญที่ธุรกิจใช้ในการทำความเข้าใจลูกค้าและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นการจัดกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้า บริการ หรือโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนเชื่อมต่อกันผ่านสังคมโลกออนไลน์ การใช้ Social Media จึงกลายเป็นส่วนสำคัญของการตลาดที่ช่วยขยายโอกาสในการขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการทำการตลาดแบบเดิมๆ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

ใบแจ้งหนี้มีความสำคัญสำคัญมากในกระบวนการธุรกิจ เพราะมีบทบาทสำคัญในการบันทึกรายได้และการจัดการเงินของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

เอกสารทางธุรกิจที่ใช้เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยธุรกิจจะทำใบสั่งขายเพื่อแจ้งถึงรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการซื้อ เช่น จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ ราคา รวมถึงเงื่อนไขการจัดส่งและชำระเงินด้วย ใบสั่งขายจะถือเป็นเอกสารที่สำคัญในกระบวนการธุรกิจ เนื่องจากมันเป็นการยืนยันการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับลูกค้า และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการต่อไป เช่น การจัดส่งสินค้า การออกใบกำกับภาษี เป็นต้น ใบสั่งขายจะมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างคล้ายกับใบเสนอราคา แต่จะมีความเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นการยืนยันรายการสั่งซื้อจริงๆ จากลูกค้าให้กับธุรกิจ

พ่อค้าแม่ค้าในยุคนี้อาจต้องพบกับคำถามจากผู้บริโภค เช่น สินค้านี้มันดีอย่างไร ทำไมถึงต้องซื้อสินค้านี้ หรือซื้อสินค้านี้แล้วจะได้รับประโยชน์อะไร เป็นต้น หากไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ ก็แปลว่าเราอาจจะปิดการขายไม่ได้ แล้วคนขายจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไร?